보험 설계사에게 상담 준비는 곧 시간과의 싸움입니다. 고객의 보유 보험을 일일이 확인하고, 진료 이력을 분석하고, 보장 공백을 찾는 과정은 경험 많은 설계사에게도 상당한 시간이 걸립니다. 아이숲은 이 과정을 데이터 기반 분석과 AI 자동화로 줄여드립니다.
상담 워크플로우 4단계
상담 전 — 고객 프로파일 등록
고객 이름, 생년월일, 연락처와 보유 보험 현황을 아이숲에 미리 등록해 두세요. 상담 시 고객 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.
HIRA 진료기록 PDF 업로드
고객이 건강보험심사평가원에서 직접 발급한 진료내역 PDF를 아이숲에 업로드하면, 진료 이력과 복약 내역을 자동으로 파싱합니다. 수십 페이지의 기록을 수작업으로 읽을 필요가 없습니다.
AI 보장 분석
파싱된 진료기록과 보유 보험 정보를 AI가 교차 분석하여 보장 공백을 진단합니다. 어떤 영역의 보장이 부족한지 구체적인 분석 결과를 제공합니다.
상담 후 — 일정 관리
Google 캘린더와 연동하여 다음 상담 일정, 갱신일 등을 동기화할 수 있습니다. 고객과의 후속 일정을 놓치지 않고 관리하세요.
아이숲이 절약해 주는 시간
진료기록 분석 자동화
수십 페이지에 달하는 HIRA 진료기록 PDF를 아이숲이 자동으로 파싱합니다. 진료 이력, 처방 내역, 복약 정보를 구조화된 데이터로 정리해 설계사가 핵심 정보만 빠르게 파악할 수 있습니다.
AI 보장 공백 진단
보유 보험과 진료 이력을 하나하나 대조하며 공백을 찾는 작업은 시간이 많이 걸립니다. 아이숲의 AI 분석 기능이 이 과정을 자동화하여 보장이 부족한 영역을 빠르게 짚어줍니다.
고객 정보 통합 관리
고객별 기본 정보, 보유 보험, 진료기록 분석 결과를 한 곳에서 관리합니다. 여러 메모장이나 엑셀 파일에 흩어진 정보를 찾아 헤맬 필요가 없습니다.
실전 체크리스트
- 상담 전: 고객 프로파일 등록 및 보유 보험 현황 입력
- 상담 전: 고객에게 HIRA 진료기록 PDF 발급 안내 (진료정보 활용 동의 필수)
- 상담 준비: HIRA PDF 업로드 → AI 보장 분석 실행
- 상담 중: 분석 결과를 고객과 함께 확인하며 상담 진행
- 상담 후: Google 캘린더에 다음 일정 동기화
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