안녕하세요, 보험 설계사 전용 고객관리 플랫폼 I-SUP(아이숲) 팀입니다. v1.2 출시 이후 설계사분들의 현장 피드백을 반영하여 여러 차례 개선을 거쳐 v1.3을 선보입니다. 이번 버전의 가장 큰 변화인 실적 관리 메뉴 신설을 비롯해, 그동안 누적된 기념일·갱신 알림, 구글 캘린더 연동, 고객관리(CRM) 강화 등 주요 업데이트를 한 번에 안내해 드립니다.
새로워진 기능
1. 실적 관리 메뉴 신설 NEW
- 제휴 GA 소속 사용자에게 실적 관리 메뉴가 새로 추가되었습니다. (지원 대상 소속사는 순차 확대 예정)
- 계약 실적을 앱에서 직접 조회·분석할 수 있습니다. (당월 신규계약·성적, 구성원·회사·상품별 실적, 월별·주간 추이, 유지율)
- 상단 [월납 | 환산] 토글로 시상 기준(월납보험료)과 환산성적을 전환해 볼 수 있으며, 선택한 기준은 다음 실행 시에도 유지됩니다.
- [최신 데이터 가져오기]로 실적을 수집하며, 로그인·OTP 입력은 별도 창에서 진행됩니다. (로그인 정보는 기기에만 안전하게 보관)
2. 기념일·갱신 알림 신설 NEW
- 고객의 생일 · 결혼기념일 · 자녀 생일 · 증권 갱신예정일을 당일 / 하루 전 / 일주일 전에 자동으로 알려드립니다.
- 화면 우측 상단 알림 센터(종 모양)에서 확인하고, 클릭하면 해당 고객으로 바로 이동합니다.
3. 구글 캘린더 연동
- 고객 기념일을 구글 캘린더와 자동 동기화합니다. (등록 · 수정 · 삭제, 매년 반복, 종일 일정 지원)
- 구글에서 가져온 개인 일정을 자체 일정과 구분해 표시합니다.
- 영업 현황 대시보드 캘린더에 고객 기념일이 함께 표시됩니다.
고객관리(CRM) 강화
- 고객 등록 정보에 결혼기념일 · 자녀 생일 · 증권 갱신예정일 등 기념일 항목을 추가하고, 가변 테이블로 자유롭게 관리할 수 있습니다.
- 진료기록 · 분석 화면에서 바로 신규 고객을 등록하고, 등록 후 원래 화면으로 자동 복귀하여 해당 고객이 선택되도록 개선했습니다.
- 고객 목록에서 행을 더블클릭하면 수정 창이 바로 열리며, 필수 입력 항목을 알아보기 쉽게 표시했습니다.
- 고객 목록의 행 작업 버튼(수정 · 히스토리 · 진료기록 등)을 '더보기' 메뉴 하나로 정리했습니다.
진료기록 기능 확장
- 개인투약이력(엑셀) 파일 업로드를 지원하며, 파일명과 관계없이 내용을 인식해 자동으로 반영합니다.
- "최근 투약이력" 목록을 추가했습니다. (날짜 · 병원 · 약국 · 투약일수 · 약 종류 · 효능)
- 자동차보험 진료를 별도로 구분하고 "자동차" 표시를 추가했습니다.
- 처방 약물 기반 추정 병력을 영문 약물명 대신 한글 약효 분류로 알아보기 쉽게 표시합니다.
- 진료기록 탭 전환 시 로딩 없이 즉시 표시되도록 속도를 개선했습니다.
고지의무 분석 강화
- 입원으로 등록됐으나 입원 근거가 확인되지 않는 건을 "검토 필요" 항목으로 분리해 안내합니다. (입원 오등록 의심)
- AI 종합 의견 서버가 일시적으로 지연되어도, 고지 판정 · 진료 내역 · 추정 병력 분석 결과는 정상적으로 표시됩니다.
- 일부 보안 프로그램이 설치된 환경에서 분석 결과 복사가 간헐적으로 되지 않던 문제를 개선했습니다. (직접 복사 안내 창 제공)
- 복사 양식의 치료 내용을 구체화하고, 일부 진료 · 투약 항목의 인식 정확도를 개선했습니다.
편의 · 안정화
- 소셜(구글 · 카카오 · 네이버) 로그인 시 별도 독립 창으로 깔끔하게 열립니다.
- 사이드바 "메인" 항목에서 전체 메뉴를 한 번에 접고 펼칠 수 있으며, 로고 클릭 시 외부 브라우저로 홈페이지가 열립니다. (로그인 유지)
- 다크 / 라이트 테마에서 선택 목록(콤보박스) 표시와 진료기록 표 가독성을 정리했습니다.
- 수집 실패 시 원인 안내, 화면 표시 문구 · 정렬 등 내부 안정성을 정비했습니다.
실적 관리 메뉴 안내 — 실적 관리는 현재 일부 제휴 GA 소속 사용자에게 제공되며, 지원 대상 소속사는 순차적으로 확대될 예정입니다. 소속사 인증은 설정 › 내 정보에서 인증키 입력으로 진행할 수 있습니다.
업데이트 방법
데스크톱 앱을 사용 중이시라면 최신 버전(v1.3)으로 업데이트해 주세요.
- 다운로드 페이지에서 최신 설치 파일을 받으신 뒤 실행합니다.
- 기존 계정 정보는 그대로 유지되며, 추가 설정 없이 바로 사용 가능합니다.
- 실행 후 사이드바에서 새로 추가·개선된 기능을 확인하세요.
이용 중 궁금한 점이 있으신가요? 1:1 문의로 접수해 주시면 영업일 기준 1~2일 내 답변드립니다.
앞으로도 보험 설계사가 더 나은 상담에 집중할 수 있도록 지속적으로 개선해 나가겠습니다. 감사합니다.