고객 관리 · 영업 현황 대시보드 · Google Calendar 연동

고객 등록부터 접촉 이력, 연령·성별, 영업 현황까지 한 화면에서 관리하고, Google Calendar와 연동해 일정을 함께 봅니다.

어떤 문제를 해결하나

고객 메모는 수첩에, 일정은 캘린더 앱에, 분석 자료는 다른 폴더에 흩어져 있으면 누구를 언제 어떻게 만났는지 챙기기 어렵습니다. 여러 보험사 고객을 함께 관리하다 보면 진행 단계를 놓치는 일도 생깁니다.

• 고객 정보·접촉 이력·일정이 여러 곳에 흩어진 상황
• 어떤 고객이 어느 단계에 있는지 한눈에 안 보이는 문제
• 여러 보험사 고객을 따로따로 관리하며 생기는 누락

어떻게 작동하나

1. 고객 등록 — 고객 기본 정보와 가입 보험 정보를 등록하고, 진료기록·보장 분석 결과를 고객별로 묶어 둡니다.
2. 접촉 이력 기록 — 통화·미팅·상담 등 접촉 내용을 고객별 히스토리로 남겨 진행 상황을 추적합니다.
3. 대시보드 확인 — 고객 수, 연령·성별 분포, 영업 현황 등을 한 화면에서 살펴 우선순위를 정합니다.
4. 일정 관리 · Google Calendar 연동 — 상담·후속 연락 일정을 등록하고 Google Calendar와 연동해 평소 쓰는 캘린더에서 함께 확인합니다.
5. 다보험사 통합 관리 — 여러 보험사 고객을 한 곳에서 관리해 진행 단계를 놓치지 않도록 합니다.

누구에게 유용한가

• 고객 정보와 일정을 한곳에서 관리하고 싶은 보험 설계사
• 여러 보험사 고객을 함께 다루는 GA·법인 소속 설계사
• 접촉 이력과 영업 현황을 체계적으로 정리하려는 분

자주 묻는 질문

Google Calendar 연동은 어떻게 하나요?

앱에서 Google 계정을 연결하면 아이숲에 등록한 일정과 Google Calendar 일정을 함께 확인할 수 있습니다. 연동 절차는 앱 안내를 참고하세요.

고객 데이터는 어디에 저장되나요?

고객의 진료기록·보험 정보 원본은 설계사 PC에만 저장되며 서버에 보관되지 않습니다. 데스크톱 앱은 Windows 환경에서 동작합니다.

Free 플랜에서 고객을 몇 명까지 등록할 수 있나요?

Free 플랜은 고객을 최대 20명까지 등록할 수 있고, 고객별 히스토리 관리·활동 및 일정 관리·Google Calendar 연동을 이용할 수 있습니다. 더 많은 고객 관리가 필요하면 Pro 플랜(월 29,900원 런칭 얼리버드 / 정가 49,900원)으로, 조직 단위 도입은 Business 플랜에서 별도 협의합니다.