PDF 보고서 내보내기 (4종)
진료기록 분석, 보장 분석, AI 분석, 고지의무 분석 결과를 4종 PDF 보고서로 내보내 고객 상담 자료로 바로 활용할 수 있습니다.
진료기록 분석 보고서
보장 분석 보고서
AI 분석 보고서
고지의무 분석 보고서
Pro · 진료기록·보장분석서 PDF 무제한
어떤 문제를 해결하나
분석은 끝났는데 그 결과를 고객에게 보여 줄 자료로 다시 정리하려면 손이 한 번 더 갑니다. 표를 옮겨 적고 서식을 맞추다 보면 시간이 들고, 항목을 빠뜨리기도 합니다. 분석 화면을 그대로 정돈된 문서로 내보낼 수 있으면 상담 준비가 훨씬 가벼워집니다.
- 분석 결과를 상담 자료로 다시 정리하는 반복 작업
- 표·서식을 맞추다 항목을 빠뜨리는 경우
- 고객에게 보여 줄 깔끔한 문서가 필요한 상황
어떻게 작동하나
- 분석 진행 — 진료기록 분류, 보장 공백 검토, AI 분석, 고지의무 점검 등 필요한 분석을 진행합니다.
- 보고서 종류 선택 — 진료기록 분석·보장 분석·AI 분석·고지의무 분석 중 내보낼 보고서를 고릅니다.
- PDF 내보내기 — 선택한 분석 결과를 정돈된 PDF 문서로 내보냅니다.
- 상담 활용 — 내려받은 PDF를 출력하거나 화면으로 보여 주며 고객 상담 자료로 사용합니다.
진료기록 분석 보고서에는 Pro 플랜의 진료기록 주상병 요약을 함께 담을 수 있고, 고지의무 분석 보고서에는 Pro 전용 AI 고지의무 분석 결과를 담을 수 있습니다.
누구에게 유용한가
- 분석 결과를 고객 상담 자료로 정리해 쓰고 싶은 보험 설계사
- 상담 횟수가 많아 보고서 작성 시간을 줄이고 싶은 설계사
- 진료기록·보장·고지 분석을 문서로 남겨 두려는 분
자주 묻는 질문
- 어떤 보고서를 내보낼 수 있나요?
- 진료기록 분석, 보장 분석, AI 분석, 고지의무 분석 4종을 PDF로 내보낼 수 있습니다. 진료기록 주상병 요약과 AI 고지의무 분석은 Pro 전용 기능이라 해당 내용은 Pro 플랜에서 보고서에 포함됩니다.
- Free 플랜에서도 PDF로 내보낼 수 있나요?
- Free 플랜에서는 각 분석을 월 10건 한도로 이용하며 그 결과를 PDF로 내보낼 수 있습니다. 진료기록·보장분석서 PDF 무제한은 Pro 플랜(월 29,900원 런칭 얼리버드 / 정가 49,900원)에서 제공합니다.
- 보고서 내용을 그대로 믿어도 되나요?
- 보고서에 담긴 분석 결과는 참고 자료입니다. AI 분석은 보조 수단이며, 보장 설계·고지 여부 등 최종 판단과 책임은 설계사에게 있고 진단이나 보험 인수 심사 결과를 보증하지 않습니다.
PDF 보고서에 담긴 AI 분석(보장 공백 검토, AI 고지의무 분석, 진료기록 주상병 요약 등)은 상담을 돕는 보조 수단입니다. 분석·요약 결과는 참고 자료이며, 보장 설계와 고지 여부 등 최종 판단 및 책임은 설계사에게 있습니다. 진단이나 보험 인수 심사 결과를 보증하지 않습니다. 데스크톱 앱은 Windows 환경에서 동작하며, 고객의 진료기록·보험 정보 원본은 설계사 PC에만 저장되고 서버에 보관되지 않습니다.